表面平稳的车险市场下面，裂变正在发生——互联网车险的增速正以数倍于行业平均的速度狂飙突进。数据显示，2025年前三季度，全行业车险保费增速平稳在4.4%，而腾讯微保等头部平台的车险保费增速却高达70%，用户数三年翻番。
逐渐成长为消费主力的“互联网原住民”客群，以及渗透率突破50%、单均保费高出传统车近三成的新能源汽车，都是这一趋势形成的重要推手。而与此同时，行业自身也在通过深化“报行合一”等政策完成竞争模式的更迭，新的竞争焦点也不得不形成。
高增的数据只是一条线索，完整的图景还未成型，而顺着这条线索，我们已经可以看到，在联合定价、开放理赔、数智化转型等背后正开启的新的赛道。
01
平稳车险市场下的新变化：互联网渠道连年猛增，微保、蚂蚁保三年翻一倍
传统车险增长已进入平稳发展期，在2024年车险原保费收入同比增长为5.4%，进入2025年，这一增速继续趋缓，上半年全行业车险保费同比增长仅为3.27%，前三季度为4.4%。
与行业整体增速形成鲜明对比的，是线上渠道的大增。一方面，是用户的转移，例如，腾讯微保车险从2023年至2025年，平台用户数实现翻番，并预计2026年增速超50%；另一方面，是成交量的激增，2024年腾讯微保车险平台上成交的车险保费同比增长70%，主动询价的用户量也同比激增50%。
另一大互联网保险平台蚂蚁保同样如此，公开资料显示，过去三年，蚂蚁保平台上在保车辆数保持年均30%以上的增长。得益于此，2024年蚂蚁保车险规模突破100亿元，占互联网车险30%；平台建档用户已超1亿。
同时，越来越多的保险公司也开始把互联网渠道作为新的增长机会，截至2025年11月，已有14家大中型财产险公司与蚂蚁保在车险业务上开展合作。
平台类公司或许是代表更为整体的行业性情况，而从互联网保险公司来看，也都实现了高速增长，或许是另一个维度的印证。例如，众安在线在2025年上半年，汽车生态实现总保费收入14.78亿元，同比增长34.2%。
互联网保险的快速增长仍将延续，据《中国互联网保险发展报告(2024)》数据，行业保费规模从2013年的290亿元，增长到2023年的4949亿元，保持着年均超32%的增长，同时，该报告还预测未来5年，行业年均增速将在15%至20%的区间，互联网保险的总保费有望突破万亿元。
02
年轻客群崛起：消费习惯驱动线上化成为首选，新能源车全面铺开带动车险高增
市场结构变化的背后，是消费群体的代际迁移，尤其是成长于互联网时代的85后、90后乃至Z世代，已成为车险消费市场的中坚力量。例如，微保车险用户以30-40岁男性为主，正好符合这一年龄区间。
而无论是微保翻番的用户数，还是蚂蚁保超1亿的车险建档用户，都侧面印证了年轻用户已成长成为主流。这一代际的消费者习惯于在线研究、自主决策，对传统线下推销模式存在天然的疏离感。一项行业调研显示，各年龄段消费者的线上购险率普遍提高，且越年轻对线上的偏好度越高。
与此同时，《个人信息保护法》的严格实施，也对传统电销模式形成刚性制约。电话销售获取客户信息的合规成本与难度大幅提高，滥打电话现象得到有效遏制，导致电销触达效率与成功率双双下滑。相比之下，基于用户主动发起、授权清晰的线上平台，成为保险公司触达客户更合规、精准的渠道，也因此头部大中型公司都在积极入驻互联网平台。
汽车市场的变化则是另一个推动因素，近年来新能源汽车销售的持续增长，直接带动了新能源车险的高速发展。与传统燃油车不同，新能源汽车的用户群体更加年轻化、科技化，他们更倾向于通过互联网渠道解决所有与车相关的事务，包括购买保险。
数据显示，2025年，我国新能源汽车产销量分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到新车总销量的47.9%；同时，2025年，新能源汽车国内销量占汽车国内总销量的比例为50.8%；新能源乘用车国内销量占乘用车国内总销量的比例为54%。
相对应的，新能源车险也实现了强劲增长，2025年上半年，新能源商业车险签单保费约661.7亿元，同比增长41.44%，是行业整体增速的12.7倍。进入下半年，增长势头不减，前三季度新能源车险保费已达1087.9亿元，而全年新能源车险保费，据金融监管总局财险司司长尹江鳌表示，或将达到2000亿元，同比增长超30%。
以众安在线为例，新能源车险实现了倍数级的迅猛增长，数据显示，2025年上半年，众安在线新能源车险总保费同比增长约125.4%，在众安车险总保费中占比超18%。
值得一提的是，与传统汽车相比，新能源汽车保险的单均保费更高，有数据统计，家用新能源汽车的单均保费比传统汽车高出28%。今年前三季度，现代财险、比亚迪财险等业务范围主要聚焦新能源车险的财险公司车均保费，就显著高于行业平均的2079元，均超过4000元，分别为5700元和4046.58元。
与此同时，经过行业多重努力，新能源车险的盈利拐点也已到来，尤其是在2025年中期，上市险企基本都已实现新能源车险盈利：平安产险上半年新能源车险原保险保费收入217亿元，同比增长46.2%，且已实现承保盈利；中国太保副总裁俞斌明确表示“新能源车险已进入盈利空间”； 而人保财险在2024年就已经实现新能源车险承保盈利。
03
互联网保险平台、互联网险企、传统巨头同台竞技，定价、理赔服务双向发力
快速增长的赛场里，也聚集了多种角色的玩家。
如上文所述，增长数字最为夸张的互联网平台，或许是这两年以及未来最具吸引力的存在。一方面，其强大的技术创新能力，尤其是AI技术的不断进化，为互联网车险的增长提供了助力；另一方面，则是背靠微信、支付宝等国民级的平台，天生的流量入口就自带诸多优势。
分别看蚂蚁保和微保这两大平台，近两年它们均在定价和理赔两方面做出探索和创新。
蚂蚁保方面，2024 年，蚂蚁保联合多家保险公司推出车险“联合定价”技术，融合平台的“从人因素”与保险公司的“从车因素”，实现精准风险评估，以实现个性化的精准定价。公开资料显示，应用该技术后，合作保司综合成本率平均降低3个百分点。2025年11月，蚂蚁保宣布车险业务全面接入“安心赔”服务，让平台上绝大多数的案件可实现“报案即立案”，全过程可在10秒内完成。
腾讯微保方面，在定价上选择的是比价自选模式，公开资料显示，平台引入了超13家主流保险公司的在线报价，用户输入一次车辆信息即可同步获取多家报价，一次性报价成功率高达90%以上。在理赔服务上，打造开放式的理赔服务体系，2025年，微保实现全网保单可申请理赔，即无论用户是否为平台投保客户，均可通过统一入口享受线上理赔报案服务，实现“无障碍理赔”。
互联网保险公司也不甘落后，尤其是一直维持较高增速的众安在线，在2025年的中期业绩发布会上，总经理姜兴表示：“当前车险在互联网的渗透率还处于比较低的水平（今年1~5月份在5.2%左右）。大力发展车险，首先是坚信行业在线上化进程中蕴藏着巨大潜能，特别是在‘报行合一’的政策全面落地的背景下，车险销售渠道的变革也在加速，线上化趋势也愈发显著。”
针对未来，姜兴表示会围绕新能源车险的场景，聚焦新能源车主的痛点，延伸服务价值，将保险从单纯的风险保障升级为全周期的服务。
而对于“老三家”这样的传统巨头来说，线上渠道同样重要，尤其是在各家公司加大数智化转型力度后，除开与互联网保险平台合作，自身渠道的成效也不断显现。例如，“中国人保”APP下载量突破6000万，年服务超1.6亿人次，全年车险自动调度、自动核损等理赔自动处理量超1亿次；“平安好生活”“平安好车主”等APP已成为专业垂类场景APP……
不同类别的保险公司在同一个战场交锋，或许代表着车险市场的游戏规则有了一些本源性的变化，尤其是在“报行合一”深入实施后，互联网车险的竞争，已不再是价格战的竞争，费用竞争已经失效，更多转向于服务、智能化、生态化。未来，互联网车险的高速增速，或许只是一个表现，而更值得关注的，是谁能在这一变革中持续获胜。
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